Πρόκειται για την πρώτη έκδοση κύριων ομολόγων της νεοσύστατης ομάδας Helvetia Baloise μετά τη συγχώνευση της Helvetia και της Baloise, η οποία προκάλεσε μεγάλη ζήτηση από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών.
Η συναλλαγή περιελάμβανε τρεις σειρές:
• CHF 150 εκατ. με λήξη το 2028 και κουπόνι 0,625%
• CHF 175 εκατ. με λήξη το 2032 και κουπόνι 1,125%
• CHF 225 εκατ. με λήξη το 2036 και κουπόνι 1,50%
«Αυτή η επιτυχής συναλλαγή είναι η πρώτη έκδοση στην κεφαλαιαγορά της νέας ομάδας Helvetia Baloise και αποδεικνύει την μεγάλη εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ενωμένη εταιρεία μας», δήλωσε ο Matthias Henny, Οικονομικός Διευθυντής της Ομάδας Helvetia Baloise. «Η θετική ανταπόκριση επιβεβαιώνει ότι η αγορά αναγνωρίζει τη στρατηγική λογική της συγχώνευσης, την ισχυρότερη διαφοροποίηση της βάσης εισοδήμάτων μας και το σταθερό οικονομικό μας προφίλ.»
Η συναλλαγή συνοδεύτηκε από την J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank και την UBS ως κοινούς διαχειριστές.
Επικοινωνία με τα μέσα:
Εταιρικές επικοινωνίες
Τηλέφωνο: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com